1月13日股市和基金早报！

一、财经要闻：

1、央行：2020年12月末，广义货币(M2)余额218.68万亿元，同比增长10.1%；2020年12月，社会融资规模增量17200亿元， 前值为21343亿元；2020年12月，人民币贷款增加12600亿元，同比多增1170亿元。2020年全年，社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元；2020年全年，人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。

2、财政部：截至2020年末，符合条件的中央企业和中央金融机构划转工作全面完成，共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。

3、医保局：医保支付新冠肺炎疫苗费用是应对特殊事件的特殊之举。主要动用医保基金滚存结余，不影响当期医保基金的收支，也不会影响人民群众看病就医的待遇。

4、国家粮食和物资储备局：当前企业和农户主动存粮意识明显增强。企业商品库存创近15年来的最高水平，东北地区玉米商品库存已达到上年同期的3倍。

5、证券时报：证监会2021年1号行政处罚和2021年1号市场禁入决定书显示，熊模昌、吴国荣因操纵华平信息技术股份有限公司（华平股份，300074）股票价格，利用196个账户亏损3.24亿元，熊模昌被给予警告，合计处以205万元罚款，吴国荣被给予警告，合计处以185万元罚款。

6、上证报：开年第一个交易周，A股继续演绎结构性行情，高市值股票的股价频创新高，而小市值股票跌跌不休。在此背景下，多家私募盯上了“新玩法”。业内称，目前看到的套利空间有两个，一个是A股内部不同板块间的估值引力差，另一个就是A股和H股之间的配对套利交易。另外，除了A、H股之间的配对交易，随着A股多只龙头股的飙涨，转债与正股间的套利空间也值得关注。

二、公告精选：

1、卓胜微：预计2020年净利润为10亿-10.5亿元，同比增长101.14%-111.2%。受益于5G通信技术的发展和公司前期产品布局，公司天线开关产品进一步获得市场的高度认可；此外，公司射频模组产品被众多知名厂商逐步采用进入量产。

2、沪硅产业：拟定增募资50亿元，投向集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目等。

3、天奇股份：中标理想汽车总装主线项目。公告称中标重庆理想汽车有限公司常州分公司X01总装主线项目，中标金额1.64亿元，交付日期为2022年3月30日。

4、宜宾纸业（5连板）：预计2020年净亏损9800万元，扣非净利润亏损1.69亿元。

5、旷视科技：正在接受中信证券上市辅导，拟以公开发行中国存托凭证（CDR）的方式在科创板上市。（旷视科技为国内人工智能明星企业，与商汤科技、依图科技、云从科技并称计算机视觉“四小龙”）。

6、珠海港：公司拟通过协议受让方式，收购宿迁市新星投资有限公司和香港恒泰科技有限公司合计持有的秀强股份1.55亿股股份，收购完成后，公司将持有秀强股份合计1.55亿股股份，占其总股本的25.009%。

三、题材前瞻：

1、我国重型火箭发动机研制获突破、性能达国际先进水平

从中国航天科技集团有限公司了解到，拟服务于重型运载火箭的大推力补燃循环氢氧发动机关键技术攻关已取得积极进展。据悉，大推力补燃循环氢氧发动机由中国航天科技集团六院负责研制，其性能指标将达到国际先进水平，能更好地满足我国未来火箭和重大航天任务对动力的需求。

点评：我国正在研制中的重型运载火箭近地轨道运载能力可达140吨，是实施月球探测、深空探测，开展大型空间基础设施建设、空间资源开发利用的重要依靠，可极大提升我国开发利用空间和维护太空安全的能力。该型发动机的研制可填补我国氢氧发动机型谱和技术空白，对诸多基础学科和工业领域有巨大的牵引带动作用。

2、多地区碳酸锂价格上调、下游采购力度正逐步加大

12日，国内电池级碳酸锂涨价2000元/吨，报价5.8万-6.1万元/吨，较11日涨3.57%；工业级碳酸锂亦上涨1000元/吨。锂盐市场12月底至1月中为成交旺季，铁锂及三元厂家部分新增产线开始逐步加大采购力度，为春节期间及节后生产原料进行充分锁量。

3、南非临时关闭20个陆路口岸、国内钴原料或愈发紧张　

据报道，南非将继续维持当前针对新冠肺炎疫情的三级“封锁令”，并临时关闭20个陆路口岸。第二波新冠肺炎传染高峰到来后，南非的疫情形势不容乐观。这主要是因为去年11月发现的变异病毒所致，“新”病毒较以往传播速度更快，感染性更强。受物流运输影响，南非节后船期及集装箱预定较节前更加紧张，预期国内钴原料2月甚至3月进口量减少。

据旺材钴锂镍统计，电解钴价格在2020年后价格持续上涨，在2021年1月7日，电解钴价格回升至310000元/吨，创2019年11月以来新高。此外，钴盐市场报价继续上调。1月12日，氯化钴均价7万元/吨，较上一日上涨0.1万元/吨；四氧化三钴均价22万元/吨，较上一日上涨0.3万元吨。

分析认为，节后春节备货需求缺口仍在，订单集中签订，钴系列产品成交价格预期上涨。下游动力三元前驱体及材料需求增速较多，一季度需求较20年四季度需求继续增加。钴价持续上涨下，相关公司盈利望超预期。

4、封测龙头上半年产能供不应求、行业有望量价齐升

据媒体报道，由于晶圆代工厂产能纷纷满载，日月光2021年上半年封测业务全线满载、供不应求，其中又以打线封装、晶圆级封装、5G手机晶片堆叠封装为甚，客户下单量已超过产能逾40%。

开源证券认为，随着大批新建晶圆厂产能释放以及国内主流晶圆代工厂产能利用率提升，将新增更多的半导体封测需求。同时由于当前封测景气度较高，预计封装价格也将提升。自2020年开始，国内封测厂加大资本开支，均有计划扩张产能，长电科技、通富微电分别计划投入50亿、40亿元进行扩产。

5、华为公开语音支付专利、适用人工智能设备

据报道，1月12日，华为技术有限公司公开一项名为“一种语音支付方法和电子设备”的专利，其申请日期为2019年12月。专利摘要显示，这项专利提供了语音支付方法和电子设备，该语音支付方法有助于提升语音支付的安全性，可以适用于人工智能终端等电子设备中。

点评：让计算机能听、能看、能说、能感觉，是未来人机交互的发展方向，其中语音成为未来最被看好的人机交互方式，语音比其他的交互方式有更多的优势。

四、国际视野：

1、日经225指数涨0.09%，报28164.34点。韩国KOSPI指数跌0.71%，报3125.95点。

2、德国DAX30指数收盘下跌0.08%，报13925.06点；英国富时100指数下跌0.65%，报6754.11点；法国CAC40指数下跌0.20%，报5650.97点。

3、美股三大指数集体收涨，道指涨0.19%，报31068.69点；纳指涨0.28%，报13072.43点；标普500指数涨0.04%，报3801.19点。

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