【精选收藏】关于外汇交易中的仓位管理&风险控制，我有10年经验要跟你说！

一、外汇交易灵魂五问：

买什么？什么时候买？买多少？什么时候卖？卖多少？

这灵魂五连问有没有深深击中你的心？这就是我们在外汇市场中，做单所需要考虑的一整套流程。

但往往很多人只考虑了买什么货币对、什么时候买、什么时候卖，而对买多少，卖多少忽视不见。

买多少，卖多少其实就是仓位管理的问题，如果这个问题没有考虑好，很可能会在你未来的交易中埋下隐患。

仓位管理老邹总是提起，但没有细讲，有很多朋友也总是在这方面犯错。到底该怎么进行仓位管理？下面老邹给大家来详细介绍一下。

01保证金和交易量

有句话说的好：“重仓穷三代，追高毁一生！”很显然，轻仓才是王道，能够让你在外汇市场存活得更久。

但到底怎么样算轻仓，怎样才算重仓呢？轻仓和重仓之间的“度”究竟在哪里呢？大家可以参考下我们的社区制度。

用1:100的杠杆来举例，老邹推荐10000美金单次交易最多下1手，同时持仓不可超过3手，大家可以根据自己的资金情况核算一下合理的仓位。

对于资金量较少的朋友，老邹建议大家一定要守住仓位，只进行轻仓交易。

记住一句话：用你能安心睡觉的仓位去做交易

02交易中的仓位管理技巧

对外汇高手来说，最常用的就是“见位做单”和“破位做单”，老邹就给大家说说这两种做单法中的仓位管理技巧。

先来说见位做单，老邹列举了4种情况。

1 支撑位建多头

出现情况：当价格跌至关键支撑位附近，你想建立多头仓位时。

做法：大家应该根据该支撑位的强度来决定资金的使用。

支撑位强度较高，可提前入场；支撑位强度较弱，则继续观望。

支撑位强度适中，可在支撑位附近分批入场，跌破支撑位一定幅度止损，而从支撑位附近反弹时可逐渐加仓，但是高位加仓的仓位应该越来越轻。

2 阻力位建空头

出现情况：当价格升至关键阻力位附近，你想建立空头仓位时。

做法：跟上面“支撑位建多头”做法原理相同，这里就不多解释了。

3 阻力位平多单

出现情况：当价格升至关键阻力位附近，你计划将持有的多头仓位平仓。

做法：你应该先判断当前是出于趋势市场还是区间市场，再根据阻力位的强度来确定平仓的幅度。

4

支撑位平空单

出现情况：当价格跌至关键支撑位附近，你计划将持有的空头仓位平仓。

做法：跟“阻力位平多单”做法的原理相同，也不多解释。

然后，老邹再来说说破位做单出现的2种情况。

1

阻力位建多头

出现情况：当价格升至关键阻力位附近，你计划在价格突破该阻力位时建多头仓位。

① 突破概率较高，可考虑分批入场：

② 突破概率较低，可先观望，再保守入场。

2 支撑位建空头

出现情况：当价格跌至关键支撑位附近，你计划在价格跌破支撑位附近时建空头仓位。

做法：也是跟上面的“阻力位建多头”做法原理相同。

老邹想说，“满仓干”真不是勇敢，“轻仓持有”也不是大智慧。有能力掌控仓位的人，才是内心真正强大的人。

希望大家在外汇交易中做一个拥有大智慧的投资者，早日实现稳定盈利。

当你交易不顺时减仓，当你交易顺利时加仓。你永远都不能在无法控制的情形中交易。不然你就不是交易，而是在赌博了。

还有，如果价格走势与你预期的想法不同，你因此感到不安。

那么最高好的解决办法就是立即出场，因为之后你可以随时选择回来，没有什么比一个全新的开始更好。

在市场上有一句话，从长线上看你永远无法战胜市场。因此，做交易永远把防守思想摆在交易的第一位。

这也是老邹希望大家能够牢记在心的一点。

即使你交易的很顺手，很有信心，但也不要觉得自己预测能力很牛，就瞎做交易，你需要随时审视这份自信，做好防守。

这些外汇交易市场上的牛人大咖，之所以取得这么辉煌的成绩，身上都有着各自的闪光点。

二、外汇交易规则：五条真言

以前老邹就说过，市场要讲究纪律，所以就要遵守交易规则。

借此老邹总结了五条交易“真言”，希望大家能对照这五条真言，在下单前一一核查，让交易变得更加顺利。

第一条真言，是判断你做的品种在当前是处于趋势之中，还是震荡之中。

如果是震荡的行情，你觉得把握不住，那就直接回避，只选择做有趋势的品种。

第二条真言，是看大周期的方向，就是趋势方向。

下单的方向是否和大周期方向一致，一致，那就是顺势。逆大周期的方向，就是逆势，这时候就不要再做单了，可以选择观望和休息。

如果有条件的话，你也可以研究思考，为未来的行情做一个充分的准备。做交易的劳累，不应该体现在盘前的交易烦累，而应该体现在盘后的研究烦累。

第三条真言，是要确定你下单的仓位是不是过大？这些仓位，是否会让你晚上睡不着觉？

如果你下单的仓位，让你晚上睡不好觉、吃不下饭的情况了。这时候，那就赶紧减仓，减到能睡好觉、吃好饭为止。

邹老师曾经讲过，什么仓位适合自己？

答案是：能让你心动又不会过于心慌的仓位就是合适的

第四条真言，是选择什么时候作为进场时机，背靠什么价格，或出现什么情况而进场？

以这种价格进场后，合理的止损一旦触发，损失是否会超出容忍范围？

如果超出了容忍底限，那就不要进场，继续等待价格回到合理的范围；如果回不到合理的范围，那就宁可错过，不能做错，不能让亏损超出承受范围。

关于进场时机的选择，大家可以跟着老邹的直播好好学习。

第五条真言，是你有没有设置了明确、清晰、没有一点模糊的止损价位？止损位是不是客观合理的？

设置止损位，一定不能是主观的。根据技术分析，一旦设置了清晰、明确的止损点位，就不能轻易改变，而且在下单后，止损的点位只能缩小，而不能扩大。

有些人就为自己不止损轻易找了个借口——怕止损，然后无意间让止损点位不断地放大，导致越拖亏损越大，越发不可收拾。

所以，如果在下单前，你能跟着老邹这五条真言来，经过核查后，你就会发现交易的内容都明确清晰了。

这时候你就可以进行最后一个步骤，那就是下单了。

三、关与风险控制

交易系统的核心，在于对风险的控制，而不是对盈利的控制。

盈利是难以精准控制的，行情该怎么走，走到哪一步，你都不知道；随便一个假的离场信息，就直接把你甩下车。

在进场时，你面对的风险——止损、仓位都是可控的，是你计划好的。而离场时：如果行情发展跟你预期一致，那离场策略就按照计划执行，如果中途出现变化，那就及时离场，锁定现有的利润，别赚了不出，硬等到亏损才出。 

让利润奔跑，也是顺着行情的发展，走一步看一步的，不是说在行情没到目标位，但突然转势了，还傻傻的认为趋势会延续，不到位不走。要是这样，那你就等吧，大部分最后都是亏损。

你要记住，是行情趋势带着利润跑，而不是你希望利润跑，这是两回事。

初级交易者每次都想赚，而高手总在找概率；所以初级交易者很害怕失去机会，而高手总是很清楚哪个机会属于自己；面对机会，初级交易者思考最多的是止盈和止损，而高手思考的是风险和运气。

所谓风险，就是已知的不确定，就好比抛硬币，出现正面的概率是50%，这个就叫风险；所谓运气，就好比我们都知道出现正面的概率是50%，但是也存在连抛十次都是反面的可能性，这个就叫运气。

所以在高手面对机会时，等待经常会是一种好用的策略，但是前提是你得清楚自己究竟在等待什么。

台湾赌神的风控：克服“输得起赢不起”，做到“赢得起输不起”

有“台湾赌神”之称的戴子郎，每年以十万美元作本,几乎每月都要去拉斯韦加斯“豪赌”一周，且只玩一种游戏---21点。

20多年下来赢了数十亿元新台币，足迹踏遍世界各地大大小小共750多家赌场，但创下辉煌纪录的戴子郎也受盛名所累，遭140多家赌场列为黑名单。

戴子郎多年前接受媒体专访时曾表示：赌场中人，或为暴利、或为游玩、或为碰运气，都是一种游戏心理，但我，是来工作的！

 “赌神”的玩法：

1，每晚下赌场，按事先的计划携带赌资，或二万，或三、五万，决不临时追加；

2，三盘为一组。以所带资金为二万元为例，每次百分之一的风险。

第一盘押200元，若首盘负，第二盘再押200元，再负，第三盘仍为200元，还负，

3、以相同方法开始第二组；

第一盘胜，200元变400元，第二盘将所赢二百元一并押出（共四百元），再胜，将八百元再押，如果仍胜，则第一组结束。重新以二百元开始第二组。

如果第二盘如果输了，再次押200元，不论输赢，第二组结束。

总之，无论哪一盘胜出，均将所赢筹码压至下一盘，直至本组结束。

“赌神”解释：绝大多数玩家的心理都是“输得起赢不起”，也就是说，首盘输二百元，第二盘压四百，再输，压六百(或八百)。

总希望一次翻盘，捞回所有损失，而毫无风险控制意识。相反，首盘若赢二百，则次局将本收回，仍压二百，再赢，再二百，总想保住胜利果实。

可见，输时赌注是放大的，而赢时是相等的 ---典型的“输得起赢不起”。这样做的结果，大多是小赢后不肯收手，输光后一走了之，并留下一句“不过是玩玩”做心理安慰。

因此，若想赢，先要控制风险，克服“输得起赢不起”，做到“赢得起输不起”，胜券已一半在手。

思考题：这样的风控管理，如果运用到外汇的仓位管理中，会怎样？

思路一：第一单止盈，把盈利当成第二单的的止损；第二单止盈，再把第一和第二单的利润当成第三单的止损（或者放大仓位，或者调高止损空间），三次或者三个自己规定的交易周期为一个轮回。

思路二：当前的单子第一盈利目标达成后，分批止盈1/3，把这1/3的盈利当成剩余仓位的止损；第二目标达成后，把这2/3的止盈利润当成剩余持仓的止损，谋求第三目标。

思路三：一笔单子如果盈利就一直加仓，一直到加满三次或多次，加一次保护一次，第三笔扫了就是只拿到了一笔的利润，第三笔和第二笔对冲。。。

我们想到的是提高交易技术，然后就有了图表分析，有了概率、基本面分析，有了谈天论地的高谈阔论。

我们要问：交易技术真的能够不断的提高，并且让我们不断突破自我，变得越来越强大吗？

其次，我们想到的是交易方式，突破、套利；顺势加仓，回调进场，突破追进等等。其实，这些真的都是雕虫小技。

外汇交易水平要如何提高？

外汇交易只有一种技术，那就是突破；只有一种理念，那就是赌博。

这里的赌博说的其实就是通过技术分析尽力让自己站在概率更高的一方去赌一个个机会。

外汇交易做的就是一个机会交易，是投机，和股票的价值投资是2个概念。

很多读过《股票大作手回忆录》的交易者，说利菲摩尔如何如何的不应该，然后就可以躲过灾难，就可以更正确更牛逼。岂不知自己又是在什么位置，你是如何比他自己还了解的呢？设定好自己的小目标，按照目标制定努力方向。要赚100，起码也要有70吧，这样实际一点。70%原则，其他的30%可以靠技术去弥补。

当然，他肯定不是满仓，你还要估算他还能开多少进来。然后再去筹划如何打败他。不要手上只有1万，就想着人生目标是要更勇敢，要先赚他一个亿。如果是那样，我只能说你真的想得太多了！进步和飞跃可能爆仓，因为你每进一步，使用的资金都在成倍的增加，交易技巧需要弥补，承受力也要增强。承受力是亏出来的，别无他法，那些纸上谈兵式的计算啊，复利增长啊，完全是想象中的。等你的交易技术和承受力，都在不断提高，像是打游戏过关一样。那么你就差不多了，找到正确的路子了。

只是，最终还要看你的运气。你一直满仓，从一块钱到最后赌命，都避不开运气。所以，我想如果你一直满仓在赌，及早离开是最好的选择。

当有一天停下来，不敢再去满仓赌的时候，其实你就也已经停止了进步和飞跃。当然，你要是不想进步和飞跃，只是想赚钱并且不断出金，那么恭喜你，你可以把投机作为工作，这样你也不要去想那些最后一关的打BOSS的事情了。

就像赌神说的那样：我是来工作的。你选好了，就要乖乖认命，不要去天马行空的胡思乱想了。

四、关于止损止盈

下单之前确认好止盈止损的设定是防止爆仓的不二法门，那些喜欢挂空挡不设止损的人迟早会被市场的耳光打到一脸懵逼、二脸懵逼。。。。。。又双叒叕的体验爆仓的感觉

失败的交易员往往是完美主义者。他们把一个好的交易日等同于一个盈利的交易日。大错特错！一个好的交易日应该是你按照自己精心研究的计划严格执行的日子。随着时间的推移，好的交易日将就会带来利润。但市场终究是存在不确定性，这就意味着，即使是最周密的交易计划也可能出错。在短期内，你无法控制你的盈利能力。但如果你对自己的策略做了充分的研究，就能够更好地控制自己的交易日的表现，更多好的交易日将由此而来，并且在长期内产生利润。

完美主义交易者把亏损等同于失败。因此，亏损会引发一系列负面的内部反馈，以及随后在失望之下进行更多的交易。而现实的交易员会则明白，市场存在一定程度的不确定性，亏损是交易成本的一部分。我们的目标是尽可能的降低损失，而不是徒劳无功的让它们消失或纠结其中，被其困扰。

最为有效的止损理念：

基于价格的止损策略、

基于时间的止损策略

基于指标的止损策略。（可以是指标，均线，斐波关系）

它们都可以被提前演练，让损失最小化。

1、基于价格的止损策略：

1、趋势行情下如何设止损止盈

什么样的级别就匹配什么样的止损，例如1H小时级别的行情中下了单，那寻找止损止盈点位也要在1H周期中找，

如下图红色图示中，做下方趋势延续单时，止损点位应该放在上一条水平线之上的位置。

关于趋势行情的止盈点位设置可以参考趋势通道，如下图中在下跌通道上沿做的趋势空单，可将止盈点位设置在通道下沿的位置附近。

如果后续行情如下图红色图所示，止损被扫了，则表示之前的判断完全错了，空单认错止损才是正途，扛单只会身心俱疲。

因为当前破位浪已经出现，头肩底已经形成，后续就是做多的机会了

2、震荡行情如何设止盈止损

震荡行情止损点位可以参考前期震荡的高低点，比高点稍高，比低点稍低，避免因为刺头行情扫止损。

止盈点位也参考前低前高的位置，或者比前高稍低，比前低稍高。

重点：短线的止盈 第一位置都是看最近的高低点

2、基于指标的止损策略。（可以是指标，均线，斐波关系）

例如：回档模型中参考斐波设止损

例如在斐波61.8入场空单，那止损就可以设在61.8的上方10-20点左右以防止刺头行情扫损。

一定要规范自己的做单行为，如果破了那就直接止损，不可以手动调高止损，

如果后续还是继续看空，那就可以等到了前高后再下一单空。

总结：

下单之前就要明确下单目的，是做短线一哆嗦的行情，还是做趋势行情，

你是想做长线，中线，短线还是超短线，如果是后者，那到了目标就要果断出场，

后面就算有几百点行情都和你无关，如果你是做趋势行情，那就要果断拿住，不要一二十点就出场。

20190109欧日多单逻辑与止损设置

欧日30分钟图，顺大势，随小势，30分钟这根突破k就是信号

这一单做1小时级别反弹的N形延续，这单的关键点在于止损的设置，这个圆圈的位置就是我们的防守位

3、基于时间的止损策略

当你执行一个交易策略时，设定这个策略的持仓时间为4小时，如果时间走完4小时之后，你期望的利润没有在这段时间内达到，立即退出交易 - 即使当时的价格没有达到我设置的止损价格。

这种基于时间的止损策略的逻辑如下：当价格动能按着期待的方向上升时，就做一次短线交易。如果你对价格方向的判断是正确的，那么你应该会很快就能止盈。相反，如果在你做多之后，价格仍不上涨，甚至是出现了轻微下跌的情况，那么就说明你对价格方向的解读是错误的。

此时你的假设也就被证伪。当一笔交易“保持平稳”时，你对走势的判断很可能是正确的，但平稳的走势就是你所能把握的全部方向。这意味着市场下一步很可能会触及我的止损点。基于时间的止损让我可以暂停交易而不是在损失一两个点后，方才收手。

3、关于盈利后的止盈处理及禁忌：

对交易新手来说，如果盈利之后没有止盈，而市场一个回调，把平保扫了，甚至是把止损扫了，然后重新往你预期的方向狂奔而去时，通常是一件非常打击心态的事情：一拍大腿，你4不4洒，赚了辣么多，为什么就不止盈呢，白忙一场。

个人建议：如果你是做日内短线单，是参考什么周期下的单，可以在当下周期用布林带来参考止盈，如果是做空，可以在布林中轨止盈一半，布林下轨止盈另外一半，如果你做的是趋势单，止盈一半之后，另外一半设置平保或者盈利损。

止盈的禁忌：这一点是黄老师在直播中讲的，如果有盈利，并且盈利还不少的时候，一定一定不能让你的盈利回撤到50%再出局。

举例：你的多单盈利了一万美金，如果遭遇回撤时，你要给自己设置一个回撤底限，这个底限绝对不能是盈利的1万美金回撤到只剩五千美金的时候，你再无可奈何的止盈，浮盈之后，既需要扩大你的盈利空间，也要懂得将浮盈变成实际盈利。

4、日内短线盈利保护方法：

1、移动止损

如果你的订单盈利之后，可以把止损线逐步拉到小一个周期的大阳线底部或者大阴线顶部，如果趋势确认，形成了新的大阳线或者大阴线，则继续拉高或者降低止损线到新的阳线底部或者阴线顶部。

2、第一目标（盈亏比1:1）止盈一半，另外一半推平保

已经盈利的单子，无论如何我们不能白做，如果你坚信自己的策略是正确的，想让利润奔跑，那你可以在价格到 达你的第一目标位之后（至少盈亏比1:1），减仓一半，剩下的一半推平保（把止损设置为进场价格）

最多就是我这一半的利润不赚，但如果我站在趋势的一边，那我这剩下的一半就可以无任何风险的跟随趋势而赚取一大笔的利润。

五、关于心态与执行

关于心态：

交易的真相就是你知道什么是正确，下单之前，你清楚的知道自己做的是性价比（小止损大利润）还是确认度（高概率机会）。你对待交易如吃饭喝水一样平静，你知道你只是在等待你熟悉的，可以重演的行情，你就不会焦躁，你知道你止损是因为运气而非实力，你就不会恐慌。你知道回撤是必然的，是盈利必须的代价，你就不会痛苦。当你的交易系统，包含了对后续行情一切可能性的处理过程。你就不会有大的心态问题。就跟红绿灯一样，你知道什么时候走，什么时候停，还会害怕十字路口的危险么？

关于执行：

知行合一的关键点在于：你必须要真正的知道。

你知道不止损会爆掉才会坚决止损。你知道逆势扛单会被一波带走才会去顺势，所以，不要去浪费大量的时间去研究怎么怎么提高执行力。把时间用在去研究交易上，等你弄明白了你的交易体系中所有的交易环节，执行力自然而然就解决了。

没有执行力，说明你的交易认知还有漏洞。即使你的系统再优异，也将发挥不出威力。完整的执行交易系统，是你能够稳定输出自己优势的唯一方法，是实现盈利的必经之路。